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故事讲述一个年轻的男难民被带至一个破旧老屋、交由一对母女照顾。小伙子爱上了女儿，还感觉她受到了恶魔的控制，然而事实的真相却出人意料。
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因儿时与母亲失散，少年比利（亚瑟·安其 Asher Angel 饰）辗转多个家庭，却执着地要回到妈妈身边。当他再度栖身一个由养子养女的大家庭时，却阴差阳错来到某个未知的领域，并且成为古老巫师的继承
