8.6热门题材研究

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军工行业：主动基金军工持仓反弹 关注8股

有色金属：把握锂资源板块主升浪的投资机会 关注9股

投资策略：根据安泰科调研国内无自身资源保障的锂盐厂的锂精矿库存或将于年底耗尽，而 7 月底Pilbara 在 BMX 电子交易平台将锂精矿拍出 1250 美元/吨(FOB)的天价也印证了锂精矿的短缺。在下游锂电产业链需求持续放量，上游锂盐供应端受限于锂精矿的紧缺与锂精矿定价模式或将改变使锂矿价格飞涨成本支撑的驱动下，预计锂盐价格也将在三季度出现明显的上涨。我们继续看好新能源汽车产业链上游资源板块的表现，建议关注赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、永兴材料、江特电机、西藏矿业、西藏城投、雅化集团、天华超净、中矿资源、科达制造、盛新锂能。此外，其他新能源汽车产业链上游的稀土、钴镍板块龙头也将受益于产业链整体景气度的提升，建议关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、北方稀土、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业……

医药生物：创新+消费升级引领行业成长 关注6股

投资策略：2021 年年初以来，医药生物板块整体上涨势头有所减弱，但子行业间分化加剧，仍不乏较好的投资机会。下半年，相对高仓位和高估值压力犹存，我们认为行业仍将是结构性机会，建议优选景气度确定，医保政策免疫度高的细分领域逢低布局。建议关注迈瑞医疗(医疗器械行业龙头，标的稀缺，海内外市场拓展大)、天坛生物(血制品龙头，浆量和品种助推成长)、药明康德(CXO 龙头，业绩增长确定)、智飞生物(国内疫苗龙头，有望进入自主产品收获期)、欧普康视(国产 OK 镜龙头，竞争优势突出，成长空间大)……

有色金属：有色金属价格普涨建议 关注细分领域机会

投资策略：当前，有色金属板块估值较之前有抬升，但整体上由于其自身的稀缺性，行业本身的投资价值和盈利能力较强，当前估值区间具有合理性。此外，有色金属工业企业(包括独立黄金企业)实现利润总额 1639.7 亿元，同比增长 224.6%，比 2017年上半年实现利润增加了 356.6 亿元，实现了利润创造历史新高，未来一段时间利润可能比二季度有所回调，但全年实现利润有望创历史新高，存在投资机会。建议关注板块内前期涨幅相对较低的题材，诸如钨、镍、氢氧化锂等题材中基本面较强的标的……

股市有风险，投资需谨慎，笔者分析也仅仅是一个参考，文中个股不作为买卖依据，仅仅是研究所用，据此操作，风险自负。

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